Solutions d’investissement structurées, pensées pour durer
Investir ne se résume pas à choisir des supports.
Toutes les solutions d'investissement doivent s’inscrire dans une stratégie globale
Financier
Construire une allocation diversifiée et performante à travers différents instruments financiers.
Obligations, Actions, ETF, Produits structurés, fonds, dette privée
Immobilier
Accéder à des solutions immobilières sélectionnées pour leur cohérence et leur potentiel.
SCPI, Clubs deals, Immobilier direct, Off-market
Actifs non côtés
Accéder à des opportunités habituellement réservées aux investisseurs institutionnels.
Private equity, Fonds de fonds, Dette privée, Art
COURT TERME
0-3 ans
01
Valoriser une trésorerie disponible
02
Préparer un projet (achat, travaux…)
03
Sécuriser une partie du capital
MOYEN TERME
3-8 ans
01
Préparer un achat immobilier
02
Financer les études des enfants
03
Développer un capital progressivement
LONG TERME
8+ ans
01
Préparer la retraite
02
Gérer ses revenus complémentaires
03
Organiser la transmission
Calculatrice d’intérêts composés
* Cet outil est fourni à titre indicatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil en investissement financier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Avant toute décision, nous analysons votre situation existante
- Lecture des frais réels
- Compréhension de l’allocation
- Analyse de la performance
- Vérification de la stratégie globale
Une structure de frais simple et alignée
0%
frais d'entrée
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frais d’arbitrage
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frais de versement
Vous cherchez des solutions d'investissement sur mesure ? Valmontis vous accompagne
Les questions que vous nous posez
Comment se déroule un accompagnement ?
L’accompagnement s’organise en plusieurs étapes : analyse de votre situation, définition d’un cadre stratégique, mise en œuvre et suivi dans la durée.
En quoi consiste le suivi ?
Le suivi permet d’ajuster les décisions au fil du temps, en fonction des évolutions personnelles, économiques et réglementaires.
Comment débuter une collaboration ?
Un premier échange permet de comprendre votre situation et vos enjeux, afin de poser les bases d’un accompagnement adapté.
Quelle est la valeur ajoutée d’un accompagnement sur mesure ?
Il permet de structurer vos décisions, d’éviter les incohérences et de piloter votre patrimoine avec plus de clarté et de maîtrise.
Comment organiser efficacement ses actifs ?
Une organisation efficace repose sur une vision globale. Mettre en place une stratégie de patrimoine permet de structurer vos décisions en fonction de vos objectifs, de votre fiscalité et de votre horizon de vie.
Pourquoi structurer son patrimoine dans la durée ?
Sans cadre clair, les décisions peuvent manquer de cohérence. Une approche structurée permet d’optimiser vos choix et de sécuriser votre patrimoine sur le long terme.
À partir de quand faut-il se faire accompagner ?
Dès que votre situation évolue ou se complexifie, un accompagnement permet de prendre du recul et d’adopter une stratégie cohérente et adaptée.
Quels sont les objectifs d’une stratégie de patrimoine ?
Les objectifs peuvent être multiples : valorisation des actifs, optimisation fiscale, préparation de la transmission ou sécurisation à long terme.
Comment sont sélectionnées les solutions proposées ?
Les solutions sont sélectionnées selon des critères exigeants et intégrées dans une réflexion globale, afin d’assurer leur cohérence avec votre situation et vos objectifs.
Les investissements sont-ils personnalisés ?
Oui, chaque décision s’inscrit dans une logique sur mesure, en fonction de votre profil, de votre horizon et de votre stratégie globale.
Quels types d’actifs peuvent être intégrés ?
Selon votre situation, différents types d’actifs peuvent être mobilisés : financiers, immobiliers ou diversifiés, dans une logique d’équilibre et de diversification.