Structurer, développer et faire évoluer votre capital
Pourquoi Valmontis existe ?
Réconcilier exigence et accessibilité : un cabinet de conseil patrimonial structuré
Valmontis réconcilie les deux : une stratégie de patrimoine exigeante, avec un accompagnement clair et adapté à votre situation.
Une expertise issue du terrain
Gestion de fortune et cabinet de conseil patrimonial
+5 ans
d’expériences en gestion de fortune
+100M€
de stratégies d’investissement
Diplôme AMF
statut CIF (immatriculé ORIAS)
Réseau actif
avec des institutions financières de 1er plan
L’ÉQUIPE
DIRIGEANTE
fondateur — Président
Ilan Chicheportiche
Associé
Sacha Chekroun
NOS
CONSEILLERS
Conseillère en investissement
Vanessa De Brito
Conseiller en investissement
Maxence Jollet
Conseiller en investissement
Maxime Chicheportiche
Nos principes
Les valeurs de Valmontis
Transparence
Indépendance
Exigence
Besoin d’un cabinet de conseil patrimonial? Contactez-nous.
Les questions que vous nous posez
Comment se déroule un accompagnement avec Valmontis ?
Notre accompagnement suit une méthodologie en quatre temps : un diagnostic complet de votre situation patrimoniale, personnelle et fiscale ; la définition d’une stratégie sur mesure alignée avec vos objectifs ; la mise en œuvre coordonnée des solutions retenues ; puis un suivi rigoureux et régulier, garant de la cohérence de votre stratégie dans la durée.
En quoi consiste le suivi patrimonial ?
Le suivi n’est pas une formalité : c’est un rendez-vous régulier avec votre conseiller pour ajuster votre stratégie face aux évolutions de votre situation personnelle, de la fiscalité et des marchés. Chaque décision fait l’objet d’un compte rendu clair et argumenté.
Comment débuter une collaboration avec le cabinet ?
Tout commence par un premier échange, sans engagement, destiné à comprendre votre situation et vos objectifs. Si nos approches sont compatibles, nous formalisons une lettre de mission précisant le périmètre de notre intervention et nos modalités de rémunération, en toute transparence.
Quelle est la valeur ajoutée d’un accompagnement sur mesure ?
Elle réside dans la cohérence : chaque recommandation s’inscrit dans une vision d’ensemble de votre patrimoine, et non dans la vente isolée d’un produit. Nos conseillers appliquent les standards de rigueur de la gestion de fortune, avec l’agilité d’une structure indépendante.
Comment organiser efficacement ses actifs ?
Une organisation efficace repose sur une vision globale. En tant que cabinet de conseil patrimonial, nous vous accompagnons dans la mise en place d’une stratégie de patrimoine structurée, alignée avec vos objectifs, votre fiscalité et votre horizon de vie.
Pourquoi structurer son patrimoine dans la durée ?
Sans cadre clair, les décisions peuvent manquer de cohérence. Une approche structurée permet d’optimiser vos choix et de sécuriser votre patrimoine sur le long terme.
À partir de quand faut-il se faire accompagner ?
Dès que votre situation évolue ou se complexifie, un accompagnement permet de prendre du recul et d’adopter une stratégie cohérente et adaptée.
Quels sont les objectifs d’une stratégie de patrimoine ?
Les objectifs peuvent être multiples : valorisation des actifs, optimisation fiscale, préparation de la transmission ou sécurisation à long terme.
Comment sont sélectionnées les solutions proposées ?
Les solutions sont sélectionnées selon des critères exigeants et intégrées dans une réflexion globale, menée par notre cabinet de conseil patrimonial, afin d’assurer leur cohérence avec votre situation et vos objectifs.
Les investissements sont-ils personnalisés ?
Oui, chaque décision s’inscrit dans une logique sur mesure, définie par notre cabinet de conseil patrimonial en fonction de votre profil, de votre horizon et de votre stratégie globale.
Quels types d’actifs peuvent être intégrés ?
Selon votre situation, différents types d’actifs peuvent être mobilisés : financiers, immobiliers ou diversifiés, dans une logique d’équilibre et de diversification.