Structurer, développer et faire évoluer votre capital
Pourquoi Valmontis existe ?
Réconcilier exigence et accessibilité : un cabinet de conseil patrimonial structuré
Valmontis réconcilie les deux : une stratégie de patrimoine exigeante, avec un accompagnement clair et adapté à votre situation.
Une expertise issue du terrain
Gestion de fortune et cabinet de conseil patrimonial
Ilan Chicheportiche
Il accompagne aujourd’hui ses clients dans la structuration, le développement et l’optimisation de leur patrimoine, avec une approche exigeante, indépendante et orientée long terme.
Son expertise porte sur les marchés financiers, le private equity et les montages en immobilier
EX CGP – MEILLEUR CABINET IDF 2025 CFNEWS
+5 ans
d’expériences en gestion de fortune
+100M€
de stratégies d’investissement
Diplôme AMF
statut CIF (immatriculé ORIAS)
Réseau actif
avec des institutions financières de 1er plan
Nos principes
Les valeurs de Valmontis
Transparence
Indépendance
Exigence
Transparence
Indépendance
Exigence
Besoin d’un cabinet de conseil patrimonial? Contactez-nous.
Les questions que vous nous posez
Comment se déroule un accompagnement ?
L’accompagnement s’organise en plusieurs étapes : analyse de votre situation, définition d’un cadre stratégique, mise en œuvre et suivi dans la durée, orchestrés par notre cabinet de conseil patrimonial.
En quoi consiste le suivi ?
Le suivi permet d’ajuster les décisions au fil du temps, en fonction des évolutions personnelles, économiques et réglementaires.
Comment débuter une collaboration ?
Un premier échange permet de comprendre votre situation et vos enjeux, afin de poser les bases d’un accompagnement adapté.
Quelle est la valeur ajoutée d’un accompagnement sur mesure ?
Il permet de structurer vos décisions, d’éviter les incohérences et de piloter votre patrimoine avec plus de clarté et de maîtrise.
Comment organiser efficacement ses actifs ?
Une organisation efficace repose sur une vision globale. En tant que cabinet de conseil patrimonial, nous vous accompagnons dans la mise en place d’une stratégie de patrimoine structurée, alignée avec vos objectifs, votre fiscalité et votre horizon de vie.
Pourquoi structurer son patrimoine dans la durée ?
Sans cadre clair, les décisions peuvent manquer de cohérence. Une approche structurée permet d’optimiser vos choix et de sécuriser votre patrimoine sur le long terme.
À partir de quand faut-il se faire accompagner ?
Dès que votre situation évolue ou se complexifie, un accompagnement permet de prendre du recul et d’adopter une stratégie cohérente et adaptée.
Quels sont les objectifs d’une stratégie de patrimoine ?
Les objectifs peuvent être multiples : valorisation des actifs, optimisation fiscale, préparation de la transmission ou sécurisation à long terme.
Comment sont sélectionnées les solutions proposées ?
Les solutions sont sélectionnées selon des critères exigeants et intégrées dans une réflexion globale, menée par notre cabinet de conseil patrimonial, afin d’assurer leur cohérence avec votre situation et vos objectifs.
Les investissements sont-ils personnalisés ?
Oui, chaque décision s’inscrit dans une logique sur mesure, définie par notre cabinet de conseil patrimonial en fonction de votre profil, de votre horizon et de votre stratégie globale.
Quels types d’actifs peuvent être intégrés ?
Selon votre situation, différents types d’actifs peuvent être mobilisés : financiers, immobiliers ou diversifiés, dans une logique d’équilibre et de diversification.