Rendre la gestion de fortune accessible.
L’exigence d’un family office.
L’accessibilité d’une fintech.
De patrimoine accompagné
Clients suivis
Années d’expériences cumulées
Nouvelle manière de gérer son patrimoine
Deux approches opposées.
Une alternative.
D’un côté, des solutions accessibles mais peu accompagnées.
De l’autre, une stratégie de patrimoine exigeante, mais réservées à une minorité.
Nos partenaires
Une structuration adaptée à votre situation
Chaque solution est intégrée dans les enveloppes les plus pertinentes
*Investir comporte des risques, notamment de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Une structuration adaptée à votre situation
Une stratégie de patrimoine structuré : en 4 étapes
Assurance Vie (France & Luxembourg)
- +2000 supports disponibles
- Fonds Euro boosté à 5,3% (sous conditions)
- Frais d’entrée non appliqué
ETF & marchés financiers
- Diversification géographique & sectorielle
- Objectif cible 7 à 12%
- Frais maîtrisés et transparents
Produits structurés
- Capital garanti et rendement conditionnel entre 6 et 8%
- Indices, actions ou paniers diversifiés
- Structuration en lien avec des émetteurs institutionnels
Dette privée
- Financement d’entreprises et d’actifs immobiliers
- Rendement cible entre 7 et 9%
- Décorrélé des marchés financiers
Private Equity
- Fonds institutionnels ou fonds de fonds
- Growth Capital & LBO
- Objectif 12% à 15%
*Investir comporte des risques, notamment de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Une stratégie de patrimoine structuré : en 4 étapes
(01)
Audit et Analyses
(02)
Stratégies et conseils
(03)
Mise en oeuvre
(04)
Suivi et accompagnement
Un suivi clair, en temps réel
Une stratégie de patrimoine adaptée à chaque situation
Chaque situation est unique, Votre stratégie doit l’être aussi.
Développer son patrimoine
Réinvestir un capital
Optimiser ses revenus et sa fiscalité
Poser les bases
Une visionconcrète de votre patrimoine
Une approche structurée et diversifiée, inspirée des standards institutionnels.
*Investir comporte des risques, notamment de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
**Simulations à des fins d’illustration seulement..
Une structure de frais simple et alignée
0%
frais d'entrée
0%
frais d'arbitrage
0%
frais de versement
Nos témoignages
Des clients qui nous font confiance
Nos témoignages
Des clients qui nous font confiance
Henri
Agréablement surpris par les conseils de M. Chicheportiche. N’étant pas du tout expert en investissement, j’ai particulièrement apprécié la clarté de nos échanges, bien plus intéressants que ceux que j’avais pu avoir avec mon conseiller bancaire.
Nous avons ouvert ensemble une assurance vie chez Generali, avec des frais très raisonnables.
Clara
J’ai été franchement agréablement surpris. Il a pris le temps de comprendre ce que j’avais déjà mis en place (assurance-vie, PEA, compte-titres), sans tout remettre en question pour le principe. Derrière, il m’a fait une vraie analyse : les frais, les supports, l’allocation… avec des explications claires, sans jargon inutile.
On a ensuite retravaillé la stratégie avec des partenaires plus qualitatifs, en réduisant les frais et en gardant quelque chose de cohérent avec mes objectifs.
Très bonne expérience avec Valmontis.
Ils ont repris mes placements de manière claire, sans tout remettre en question, et proposé quelques ajustements utiles. On a aussi mis en place une réflexion sur la transmission. J’ai trouvé l’approche sérieuse et les échanges simples.
Henri
Agréablement surpris par les conseils de M. Chicheportiche. N’étant pas du tout expert en investissement, j’ai particulièrement apprécié la clarté de nos échanges, bien plus intéressants que ceux que j’avais pu avoir avec mon conseiller bancaire.
Nous avons ouvert ensemble une assurance vie chez Generali, avec des frais très raisonnables.
Clara
Bonne expérience avec ce cabinet de gestion de patrimoine. Ils ont pris le temps de regarder ce que j’avais déjà en place sans chercher à tout changer, ce que j’ai apprécié. Ils m’ont proposé quelques ajustements pertinents, avec des explications claires. On a aussi commencé à réfléchir à la transmission, ce qui était important pour moi. Les échanges sont simples, pros, et sans pression. Merci à Ilan pour son accompagnement.
J’ai été franchement agréablement surpris. Il a pris le temps de comprendre ce que j’avais déjà mis en place (assurance-vie, PEA, compte-titres), sans tout remettre en question pour le principe. Derrière, il m’a fait une vraie analyse : les frais, les supports, l’allocation… avec des explications claires, sans jargon inutile.
On a ensuite retravaillé la stratégie avec des partenaires plus qualitatifs, en réduisant les frais et en gardant quelque chose de cohérent avec mes objectifs.
Très bonne expérience avec Valmontis.
Ils ont repris mes placements de manière claire, sans tout remettre en question, et proposé quelques ajustements utiles. On a aussi mis en place une réflexion sur la transmission. J’ai trouvé l’approche sérieuse et les échanges simples.
Vous souhaitez structurer votre patrimoine ? Échangeons sur votre situation.
Les questions que vous nous posez
Comment se déroule un accompagnement ?
Un accompagnement en stratégie de patrimoine repose sur plusieurs étapes : analyse, définition de la stratégie, mise en œuvre des solutions et suivi dans le temps.
En quoi consiste le suivi ?
Le suivi permet d’ajuster les décisions au fil du temps, en fonction des évolutions personnelles, économiques et réglementaires.
Comment débuter une collaboration ?
Un premier échange permet de comprendre votre situation et vos enjeux, afin de poser les bases d’un accompagnement adapté.
Quelle est la valeur ajoutée d’un accompagnement sur mesure ?
Il permet de structurer vos décisions, d’éviter les incohérences et de piloter votre patrimoine avec plus de clarté et de maîtrise.
Comment organiser efficacement ses actifs ?
Mettre en place une stratégie de patrimoine permet d’avoir une vision globale et structurée de vos actifs. Elle vise à aligner vos décisions avec vos objectifs, votre fiscalité et votre horizon de vie.
Pourquoi structurer son patrimoine dans la durée ?
Sans cadre clair, les décisions peuvent manquer de cohérence. Une approche structurée permet d’optimiser vos choix et de sécuriser votre patrimoine sur le long terme.
À partir de quand faut-il se faire accompagner ?
Dès que votre situation évolue ou se complexifie, un conseil en stratégie patrimoniale permet de prendre du recul et de structurer vos décisions de manière cohérente.
Quels sont les objectifs d’une stratégie de patrimoine ?
Les objectifs peuvent être multiples : valorisation des actifs, optimisation fiscale, préparation de la transmission ou sécurisation à long terme.
Comment sont sélectionnées les solutions proposées ?
Les solutions s’intègrent dans une stratégie de patrimoine globale et sont sélectionnées selon leur pertinence, leur qualité et leur cohérence avec vos objectifs.
Les investissements sont-ils personnalisés ?
Oui, chaque décision s’inscrit dans une logique sur mesure, en fonction de votre profil, de votre horizon et de votre stratégie globale.
Quels types d’actifs peuvent être intégrés ?
Dans une stratégie de patrimoine, différents actifs peuvent être mobilisés : financiers, immobiliers ou structurés, selon une logique de diversification.